60亿 | 华福证券有限责任公司增资项目
培训报名
2024年国资产权交易公开课培训计划
有偿征稿
欢迎投稿 "中诚天下产权并购"公众号
摘要
华福证券有限公司现拟募集资金不超过60亿元,征集投资人数量不少于30家,拟增资价格不低于3.9934元/每一元注册资本。
华福证券有限责任公司增资项目
项目概况:
拟募集资金总额:不超过60亿元
拟募集资金对应持股比例:视征集情况而定
拟新增注册资本:视征集情况而定
拟增资价格:不低于3.9934元/每一元注册资本
拟新增投资人数量:不超过30家
募集资金用途:本项目增资所募集资金将主要用于增加公司资本金、补充公司营运资金,重点支持公司财富管理、投资银行、自营投资、资产管理、研究等重要业务突破发展,并重点支持中央“五篇大文章”和福建省“四大经济”产业投融资需求,同时用于增加公司基础建设投入。
增资后企业股权结构:增资完成后,原股东合计持股比例不低于65%,增资后股权结构以本次实际征集情况为准。
增资企业简介:
增资企业名称:华福证券有限责任公司
成立时间:1988年6月9日
注册地:福建省福州市
注册资本:33亿元
公司资质:证券经纪、融资融券、资产管理、保荐承销和新三板主办等完整的证券全牌照业务体系。
业务范围:许可项目:证券业务;证券投资基金销售服务;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司现状:公司形成全国化经营网点布局,截至当前,在全国设有50家分公司、167家证券营业部,拥有华福资本管理有限公司、华福成长投资有限公司、华福国际(香港)金融控股有限公司和华福证券资产管理有限公司4家全资子公司,控股兴银基金管理有限责任公司。
投资银行业务从无到有,以债券和资产证券化等产品为突破口,业务发展突飞猛进,创造了全国首单绿色创投债、全国首单上交所公募创新创业债、全国首单地产类租赁资产证券化项目等发行先例,在业界树立了专业良好的投行品牌。子公司日益发挥公募基金管理、私募资产管理、另类投资牌照功能和专业化优势,集团综合金融服务能力全面增强。
增资企业股权结构:
增资企业财务指标:
投资方资格条件:
1. 外部投资人应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人,不接受私募投资基金管理人;
2. 外部投资人应具备良好的财务状况及支付能力;
3. 本次增资不接受联合投资主体参与;
4. 投资人应符合包括但不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》和《关于强化证券经营机构股权管理防止资本无序扩张的通知》等法律、法规及其他规范性文件以及监管机构关于证券公司股东资格的规定与要求;
5. 符合中国法律、法规规定的其他条件。
增资条件(部分):
1. 外部投资人在充分了解增资人情况后,在增资公告期内向产权交易所递交投资申请材料,包括但不限于产权交易所交易规则要求的投资登记材料、增资人置于产权交易所备查的要求意向投资人递交的其他材料(包括证券公司股东资格的证明文件、关于入股华福证券有限责任公司有关情况的说明与承诺、符合国家关于加强非金融企业投资金融监管指导意见的说明和投资优势说明),并交纳保证金500万元人民币到产权交易所指定银行账户(增资公告载明的截止日17:30前,以到账时间为准)。逾期未交纳保证金的,视为放弃参与本次增资。外部投资人递交投资申请材料并交纳保证金后即视为对接受增资条件并以不低于其在投资意向登记时所报价格和金额增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。
2. 本次增资的增资人可选择直接确认或综合评议的方式确定外部投资人及投资金额。增资人有权根据实际情况调整外部投资人认购注册资本金额(认购比例)。
3. 外部投资人应在自被确定为投资人之日起5个工作日内与增资人及原股东签订增资协议。参与本次增资的原股东、外部投资人在增资协议生效且增资结果经增资人股东会审议通过后5个工作日内将剩余增资价款支付至产权交易所指定银行账户。产权交易所在出具增资凭证且收到增资人书面通知后将增资价款划转至增资人指定银行账户。
4. 本次增资投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。
5. 本项目公告期即为尽职调查期,外部投资人在本项目公告期间有权利和义务对增资人进行全面了解。外部投资人一旦递交投资申请材料并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次增资项目所涉审计报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受增资人现状及可能存在的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资信息公告之内容,同意按照增资信息公告、产权交易所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动。一旦递交投资申请,不可撤销。
6. 本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入增资人资本公积,由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。
遴选方案:
外部投资人按时足额交纳保证金,提交投资申请相关材料,并经增资人确认具备投资资格后,成为合格外部投资人。
1. 公告期满,若征集到符合要求的外部投资人,认购后持股比例满足规定范围且满足征集的外部投资人数量,增资人有权对各合格的外部投资人进行直接确认或综合评议确定投资人。
2. 公告期满,若征集到符合要求的外部投资人,认购股权比例超出本次引战规定范围的,或募集人数超出规定范围的,增资人将采用综合评议的方式择优遴选投资人,综合评议包括但不限于从以下各方面对合格外部投资人进行遴选:
(1)外部投资人的投资报价、投资规模;
(2)外部投资人的综合实力,包括但不限于:企业背景、行业声誉、资金实力、信用评级、当地竞争优势、与证券行业相关联的业务情况等;
(3)外部投资人充分尊重、支持现有股东对增资人股权结构和公司治理结构的考虑和安排,与增资人未来发展能够形成资源优势互补和战略产业协同(包括不限于资金支持、业务推荐、渠道建设、品牌支持等);
(4)拥有国有背景的外部投资人优先;
(5)为支持促进当地经济发展,外部投资人具有区域协同优势的优先;
(6)外部投资人及其控股股东、实际控制人或重要出资人与增资人有战略合作或有过业务合作关系的外部投资人优先。增资人对综合评议要点保留最终解释权。
如需了解更多信息,欢迎联系我们:
本平台所发布项目信息,不构成要约或要约邀请;本平台未就所发布信息的及时性、有效性、准确性和完整性,作出任何明示或默示的陈述与保证;对于任何因直接或间接采用、转载本平台提供的信息造成的损失,本平台均不承担责任。
如有其他合作咨询,欢迎联系我们:
产权交易 18515366170 | 资产拍卖 13120471265
并购招商 13161750532 | 法律顾问 18612585138
土地盘活 13269368726 | 媒体合作 18600581052
国资培训 13161750597 | 国资人才 13263281153
其他咨询 01063252893 | 公司总线 01063799892
关注中诚天下产权并购微信公众号
获取更多专业资讯
▼
—中诚天下新媒体矩阵—

抖音号|中诚并购
和您聊聊国资产权交易那些事

视频号|中诚天下产权并购
和您聊聊国资产权交易那些事

公众号|中诚天下产权并购
为您提供国资交易专业资讯