60亿 | 华福证券有限责任公司增资项目

2024年国资产权交易公开课培训计划

1. 外部投资人在充分了解增资人情况后，在增资公告期内向产权交易所递交投资申请材料，包括但不限于产权交易所交易规则要求的投资登记材料、增资人置于产权交易所备查的要求意向投资人递交的其他材料（包括证券公司股东资格的证明文件、关于入股华福证券有限责任公司有关情况的说明与承诺、符合国家关于加强非金融企业投资金融监管指导意见的说明和投资优势说明），并交纳保证金500万元人民币到产权交易所指定银行账户（增资公告载明的截止日17:30前，以到账时间为准）。逾期未交纳保证金的，视为放弃参与本次增资。外部投资人递交投资申请材料并交纳保证金后即视为对接受增资条件并以不低于其在投资意向登记时所报价格和金额增资的承诺，意向投资申请一旦递交即不可随意撤销，否则将承担违约责任。

2. 本次增资的增资人可选择直接确认或综合评议的方式确定外部投资人及投资金额。增资人有权根据实际情况调整外部投资人认购注册资本金额（认购比例）。

3. 外部投资人应在自被确定为投资人之日起5个工作日内与增资人及原股东签订增资协议。参与本次增资的原股东、外部投资人在增资协议生效且增资结果经增资人股东会审议通过后5个工作日内将剩余增资价款支付至产权交易所指定银行账户。产权交易所在出具增资凭证且收到增资人书面通知后将增资价款划转至增资人指定银行账户。 

4. 本次增资投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币。 

5. 本项目公告期即为尽职调查期，外部投资人在本项目公告期间有权利和义务对增资人进行全面了解。外部投资人一旦递交投资申请材料并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次增资项目所涉审计报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受增资人现状及可能存在的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资信息公告之内容，同意按照增资信息公告、产权交易所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动。一旦递交投资申请，不可撤销。

6. 本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入增资人资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。

外部投资人按时足额交纳保证金，提交投资申请相关材料，并经增资人确认具备投资资格后，成为合格外部投资人。

1. 公告期满，若征集到符合要求的外部投资人，认购后持股比例满足规定范围且满足征集的外部投资人数量，增资人有权对各合格的外部投资人进行直接确认或综合评议确定投资人。

2. 公告期满，若征集到符合要求的外部投资人，认购股权比例超出本次引战规定范围的，或募集人数超出规定范围的，增资人将采用综合评议的方式择优遴选投资人，综合评议包括但不限于从以下各方面对合格外部投资人进行遴选：

（1）外部投资人的投资报价、投资规模；

（2）外部投资人的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、信用评级、当地竞争优势、与证券行业相关联的业务情况等；

（3）外部投资人充分尊重、支持现有股东对增资人股权结构和公司治理结构的考虑和安排，与增资人未来发展能够形成资源优势互补和战略产业协同（包括不限于资金支持、业务推荐、渠道建设、品牌支持等）；

（4）拥有国有背景的外部投资人优先；

（5）为支持促进当地经济发展，外部投资人具有区域协同优势的优先；

（6）外部投资人及其控股股东、实际控制人或重要出资人与增资人有战略合作或有过业务合作关系的外部投资人优先。增资人对综合评议要点保留最终解释权。