项目推介 | 生物制造领军企业—北京首钢朗泽科技股份有限公司增资项目

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摘要

北京首钢朗泽科技股份有限公司，是首钢集团控股的中外合资国家高新技术企业、北京市混合所有制改革试点企业、国家级专精特新“小巨人”企业、合成生物学与CCUS行业领军企业；现拟募资，募资金额不超过5亿元。

北京首钢朗泽科技股份有限公司增资项目

项目概况：

融资方：北京首钢朗泽科技股份有限公司

拟募集金额：不超过50000万元

对应持股比例或股份数：不超过8.726%

拟征集投资方数量：择优确定

增资后企业股权结构：增资完成后，新进投资方持股比例合计不高于8.726%，原股东持股比例合计不低于91.274%。

募集资金用途：主要用于新项目开发、研发、偿还银行贷款及补充流动资金。

标的企业简介:

生物制造领军者——首钢朗泽

北京首钢朗泽科技股份有限公司成立于2011年，是首钢集团控股的中外合资国家高新技术企业、北京市混合所有制改革试点企业、国家级专精特新“小巨人”企业、合成生物学与CCUS行业领军企业。

公司自主研发的气体生物发酵集成技术，可将含碳工业尾气直接转化为生物乙醇及微生物蛋白等高价值产品。该技术是贯彻落实习近平总书记关于“向微生物要蛋白”，实现“碳达峰、碳中和”重要指示的有效举措，对保障国家粮食安全、能源安全具有重要意义。

▲ 2024年1月26日首钢朗泽生物制造技术在中央广播电视总台《焦点访谈》播出

标的企业股权结构：

标的企业财务情况：

项目亮点：

（1）技术优势领先

非粮原料制造突破时空限制

非粮原料生产乙醇和蛋白，“不与人争粮、不与粮争地”,吨乙醇可节约粮食3吨，节约耕地8亩。

一步转化颠覆传统化工路线

在常温(37℃)常压条件下实现CO、CO2的直接转化乙醇，反应速度快，工艺流程短,突破传统化工合成路线，安全可靠性高，节能环保。

能源利用率高减排优势显著

与燃烧相比，一代技术可实现二氧化碳减排33%以上，氮氧化物减排90%以上，能源转化率达60%,二代技术可实现二氧化碳零排放，吨乙醇直接消耗二氧化碳0.5吨。

生产成本低廉经济效益好

原料来源广，易于收集利用，原料气无需分离提纯，成本较粮食乙醇降低30%以上，经济效益显著。

（2）多元产品

（3）国际认证

国际可持续生物材料圆桌会议RSB认证

国际能源署生物燃料案例收录

（4）科技成果

遴选方案：

意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后即成为合格意向投资方。信息发布期满，融资方有权决定是否通过竞争性谈判方式进行遴选；如征集到的合格意向投资方拟投资金额对应持股比例合计超过8.726%时，融资方将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选，确定最终投资方、持股比例及其增资价格：

1.合格意向投资方的增资价格及投资额。

2.合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方的综合实力，包括：企业背景、股东构成、企业信誉、行业业绩、市场资源以及公司治理方面。

3.合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方的财务状况，包括资产规模、资金实力、盈利状况方面。

4.合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方对融资方的企业文化、发展战略、经营理念的认同度与契合度。合格意向投资方或其关联方可为融资方未来发展提供战略支持的优先。

5.合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方与融资方主营业务的互补性及协同性。合格意向投资方或其关联方在生物制造、合成生物学领域或其上下游产业链具有投资经验，能够为融资方未来发展提供战略支持的优先。

6.合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方具备良好的资源整合能力和资本运作能力。合格意向投资方或其关联方拥有较大的在管基金规模，能为融资方提供投融资支持等增值服务的优先；

7.合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方与融资方及其股东建立良好沟通协作关系。合格意向投资方或其关联方与融资方或其原股东存在合作基础的优先。

8.合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方有意愿投资融资方子公司项目的优先。

注：关联方定义：合格意向投资方或融资方的实际控制人、合格意向投资方实际控制的其他企业或归属合格意向投资方同一实际控制人控制的其他企业。